光大证券：中国海油维持AH股“买入”评级 看好公司增储上产潜力

　　光大证券发布研报称 ，26H1中国海油（00883；600938.SH）受益于油价上涨和增储上产加速
，业绩显著增长，符合该行预期 。该行维持对公司的盈利预测 ，预计公司26-28年归母净利润分别为174〖柒〗、 180〖贰〗 、 1847亿元
，对应的EPS分别为3.6〖柒〗
、 3.7〖玖〗、 3.89元/股
。该行看好公司“增储上产
”的潜力和成本控制能力，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长 ，维持对公司A股和H股的“买入”评级。

　　公司发布2026年半年报 。2026H1，公司实现营业总收入2427亿元
，同比+17%，实现归母净利润858亿元 ，同比+23%
。2026Q2单季
，公司实现营业总收入1266亿元，同比+26% ，环比+9%
，实现归母净利润467亿元，同比+42% ，环比+19%。